Subagencias

Requisito de plan: Pro o Agency. Las subagencias se venden como función de los planes Pro y Agency. En la línea 0.x actual el producto no impide técnicamente que una agencia Starter las cree, pero siguen siendo una condición del plan según la sección 5.1 de los Términos de Servicio y podemos aplicarla, así que no diseñes un flujo Starter alrededor de ellas. Consulta Facturación.

Las subagencias permiten que una operación más grande organice hosts y personal en grupos bajo la agencia matriz.

Qué son #

Una SubAgency es una agrupación opcional bajo una agencia matriz. Los hosts (vía sus detalles de plataforma) y el personal pueden pertenecer a una subagencia.

Personal acotado #

El personal con el rol de Gerente puede acotarse a una subagencia. Sus consultas se filtran automáticamente a solo los registros a los que puede acceder, así que el gerente de una subagencia llamada Región Norte ve los hosts y datos de esa subagencia.

El acotamiento se aplica tanto en las superficies obvias como en las que es fácil olvidar: los estados de cuenta mensuales (la lista, la URL directa y las acciones masivas), la bandeja de conversaciones y sus enlaces directos, los widgets del tablero, los conteos de los elementos de navegación, las listas y selectores de participantes de eventos, la fusión de contactos, los documentos subidos y su vista previa CSV, los canjes de recompensas, las misiones completadas, las metas de gerente, y los selectores de subagencia y de host de los propios formularios. Donde un conteo tiene que seguir siendo de toda la agencia para ser veraz —la ejecución de una automatización—, la cifra se muestra completa y los nombres fuera de tu alcance no se muestran, y la página dice cuántos se ocultaron.

Crear, editar y eliminar subagencias, y decidir quién está en ellas, es para administradores que no están asignados a ninguna subagencia; estar acotado a una no es lo mismo que poder gestionarlas. Una subagencia no se puede eliminar mientras tenga miembros del equipo: primero mueve a cada uno a otra subagencia o quítalo del equipo. Una subagencia eliminada vuelve al deshacer su eliminación en el Registro de auditoría. Mientras está eliminada, sus hosts reciben las campañas de mensajes, las recompensas, las misiones y las secuencias de incorporación de toda la agencia, y las suyas no llegan a nadie; al deshacer la eliminación, todo vuelve a ser como antes.

Administradores de subagencia #

Un administrador que trabaja en una o más subagencias es administrador solo de esas subagencias. Las secciones que pertenecen a toda la agencia no son suyas, y no puede abrirlas: Configuración de la agencia, Primeros pasos, Equipo e invitaciones, Subagencias, Roles y permisos, Acceso de soporte, Claves de API, Exportar tus datos, Facturación, los paneles de Analíticas, Ingresos y Desempeño del equipo, Soporte y Mensajes automáticos. Eliminar, eliminar de forma permanente y restaurar un host, borrar sus datos personales y combinar contactos tampoco son suyos. Sí pueden eliminar los datos de plataforma de un host en sus propias subagencias.

Registros que pertenecen a toda la agencia #

Un evento, plantilla de mensaje, campaña de mensajes, recompensa, misión, secuencia de incorporación, plantilla de foto, formulario de solicitud, documento, plan de compensación, nivel, campo personalizado o regla de inactividad sin subagencia pertenece a toda la agencia. Quienes están asignados a una subagencia no los ven en las listas, y una plantilla de este tipo no se les ofrece cuando envían un mensaje; ven los registros de su propia subagencia. El resto de las personas con acceso a esa parte de la aplicación los ven (un reclutador ve solo los formularios de solicitud que son suyos o que no están asignados a un reclutador). Una subagencia que quiera una plantilla propia la crea con su subagencia seleccionada. Una campaña de mensajes de toda la agencia se envía solo a los hosts con una cuenta de plataforma que no está en ninguna subagencia, juzgados en esas cuentas, y una recompensa o misión de toda la agencia se ofrece solo a los hosts con una cuenta de plataforma que no está en ninguna subagencia, o que aún no tienen cuenta de plataforma. Una secuencia de incorporación de toda la agencia incorpora solo a los hosts con una cuenta de plataforma que no está en ninguna subagencia, o que aún no tienen cuenta de plataforma. Una regla de inactividad de toda la agencia actúa solo sobre los hosts con una cuenta de plataforma que no está en ninguna subagencia, juzgados en esas cuentas. Una plantilla de foto de toda la agencia se ofrece solo para los eventos que no están en ninguna subagencia, y la de una subagencia solo para los eventos de esa subagencia.

En la Cola de canjes, un gerente de subagencia cuyo rol incluye el permiso de recompensas ve y gestiona los canjes de los hosts de su propia subagencia; de una recompensa de toda la agencia, ve allí el nombre pero no puede abrirla. Los hosts siguen viendo sus propias recompensas y misiones en el portal del host.

Copiar los elementos de la agencia en una subagencia #

Un administrador de toda la agencia puede darle a una subagencia copias de los elementos de la agencia: en la página de la subagencia, Copiar de la agencia muestra las campañas de mensajes, recompensas, misiones, secuencias de incorporación y plantillas de foto de perfil, planes de compensación y reglas de inactividad de la agencia que no pertenecen a ninguna subagencia, y copia las que elijas. Las copias pertenecen a la subagencia y empiezan desactivadas, para que las revises antes de que lleguen a sus hosts; los elementos de la agencia no cambian. Las plantillas de mensaje de la agencia que usan las campañas y secuencias copiadas se copian con ellas, una vez cada una, para que la subagencia edite las suyas. Una campaña o secuencia que usa una plantilla de otra subagencia no se copia, y el aviso la nombra. Un plan de compensación se copia con los niveles del plan. Una regla de inactividad que inicia una de las campañas de mensajes de la agencia solo se copia si eliges también esa campaña, y la copia de la regla inicia la copia de la campaña; si no, el aviso nombra la regla. Una campaña copiada conserva su número de WhatsApp solo si el número es de la propia subagencia; si no, queda en Automático. Una plantilla copiada no está aprobada para WhatsApp aunque la original lo estuviera: la copia dice cuáles, y cada una debe enviarse a WhatsApp de nuevo antes de poder llegar a hosts fuera de la ventana de 24 horas. Un solo Deshacer de la copia en el registro de auditoría elimina todas las copias y las plantillas de mensaje copiadas con ellas, y deja los elementos de la agencia como estaban; Rehacer vuelve a traer las copias. Puede deshacer una copia un administrador de toda la agencia, y también los administradores de la propia subagencia. Los administradores asignados a una subagencia no pueden copiar. También se pueden copiar los niveles de la agencia y los campos personalizados. No tienen interruptor, así que sus copias se aplican de inmediato. Los niveles se copian como una sola escala, y solo en una subagencia que no tenga niveles propios; si no, el aviso lo dice. Un campo personalizado copiado empieza vacío: los valores ingresados en el campo de la agencia no pasan a la copia. Un campo copiado que es obligatorio también se aplica de inmediato: cada formulario en el que aparece debe tenerlo completado antes de poder guardarse de nuevo.

Números de WhatsApp #

Una subagencia puede tener sus propios números de WhatsApp, por los que pueden salir los mensajes a sus hosts. Los administradores de la agencia los agregan en Configuración → Números de WhatsApp, y también el personal de esa subagencia cuyo rol incluye Números de WhatsApp: Crear.

Comisiones separadas #

La comisión de la subagencia se rastrea por separado en cada estado de cuenta, para que una agencia matriz pueda contabilizar tanto su propio reparto como el de cada subagencia. Consulta Pagos y comisiones.