Campos personalizados
Agrega tus propios campos de datos a los contactos sin código ni cambios de esquema.
Los campos personalizados permiten que cada agencia capture datos propios de su operación, sin un desarrollador ni una migración.
Definir un campo #
Crea un campo personalizado con una etiqueta y un tipo, y elige para qué es: un contacto, una cuenta de plataforma o un miembro del equipo. Un campo de contacto o de cuenta de plataforma queda disponible de inmediato en los formularios a los que se aplica (consulta Subagencias más abajo). Los valores se almacenan por contacto o por cuenta de plataforma, así que distintas agencias pueden rastrear cosas completamente diferentes.
Cómo usarlos #
Los valores de los campos personalizados aparecen en el perfil del contacto junto a los campos integrados. Son ideales para cosas como identificadores internos, fuentes de referido, notas de contrato o cualquier atributo que tu flujo necesite y que no sea ya un campo de primer nivel.
Subagencias #
Un campo personalizado puede pertenecer a una subagencia. Una cuenta de plataforma muestra los campos de su subagencia, y una cuenta que no está en ninguna subagencia (o que está en una eliminada) muestra los campos sin subagencia. El formulario de contacto de un host muestra los campos de cada subagencia en la que tiene una cuenta, y los campos sin subagencia cuando alguna de sus cuentas no está en ninguna o todavía no tiene cuentas.
Quienes están asignados a una subagencia ven y gestionan solo los campos de su propia subagencia, en estos formularios y en la lista de Campos personalizados, y no pueden crear campos para miembros del equipo. Un campo para miembros del equipo siempre pertenece a toda la agencia.
Campos existentes: qué deja de aplicarse. Los campos creados antes de que las subagencias tuvieran los suyos no tienen subagencia. Una cuenta de plataforma en una subagencia ya no los muestra, ni tampoco el formulario de contacto de un host cuyas cuentas están todas en subagencias. Sus valores se conservan: al guardar un formulario se conservan los valores de los campos que no muestra, y vuelven a mostrarse si la cuenta sale de su subagencia.
Relacionado #
Para categorizar y segmentar, considera también las Etiquetas, que se pueden filtrar en las campañas de mensajería.