Campos personalizados
Adicione seus próprios campos de dados aos contatos sem código nem mudanças de esquema.
Os campos personalizados permitem que cada agência capture dados específicos da sua operação — sem um desenvolvedor nem uma migração.
Definir um campo #
Crie um campo personalizado com um rótulo e um tipo, e escolha para que ele serve: um contato, uma conta de plataforma ou um membro da equipe. Um campo de contato ou de conta de plataforma fica disponível imediatamente nos formulários a que se aplica (veja Subagências abaixo). Os valores são armazenados por contato ou por conta de plataforma, então agências diferentes podem registrar coisas completamente diferentes.
Como usar #
Os valores dos campos personalizados aparecem no perfil do contato ao lado dos campos nativos. São ideais para coisas como identificadores internos, origem de indicação, notas de contrato ou qualquer atributo de que seu fluxo precise e que ainda não seja um campo nativo.
Subagências #
Um campo personalizado pode pertencer a uma subagência. Uma conta de plataforma mostra os campos da sua subagência, e uma conta que não está em nenhuma subagência (ou que está em uma excluída) mostra os campos sem subagência. O formulário de contato de um host mostra os campos de cada subagência em que ele tem uma conta, e os campos sem subagência quando alguma das contas dele não está em nenhuma ou ele ainda não tem contas.
Quem está atribuído a uma subagência vê e gerencia apenas os campos da própria subagência, nesses formulários e na lista de Campos personalizados, e não pode criar campos para membros da equipe. Um campo para membros da equipe sempre pertence a toda a agência.
Campos existentes: o que deixa de valer. Os campos criados antes de as subagências terem os seus próprios não têm subagência. Uma conta de plataforma em uma subagência deixa de mostrá-los, assim como o formulário de contato de um host cujas contas estão todas em subagências. Os valores são mantidos: ao salvar um formulário, os valores dos campos que ele não mostra são mantidos, e eles voltam a aparecer se a conta sair da sua subagência.
Relacionado #
Para categorizar e segmentar, considere também as Tags, que podem ser filtradas nas campanhas de mensagens.